Reestructuracion De Deuda 2020
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Reestructuración de Bonos en Moneda Extranjera • Martín Guzmán
Reestructuración de Deuda 2020: Bonos Bonares, Globales y Cláusulas CACs
La Reestructuración de Deuda de 2020 regularizó 66.000 millones de dólares en títulos públicos bajo ley extranjera (Globales) y ley nacional (Bonares) durante el gobierno de Alberto Fernández.
- Adhesión masiva récord del 99% mediante CACs: Uso exitoso de las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) que arrastraron legalmente a las minorías reticentes a aceptar la nueva oferta.
- Reducción drástica del cupón de interés promedio: La tasa de interés nominal de los bonos se redujo del 7% al 3% anual promedio, descomprimiendo el flujo de caja del Estado.
- Nacimiento de los bonos GD30, GD35, AL30 y AL35: Se emitieron las nuevas series de títulos soberanos que hoy constituyen la columna vertebral de la operatoria del dólar MEP y CCL.
- Plazos de amortización escalonados hacia 2030 y 2035: Despejó vencimientos inmediatos de capital concentrándolos en la segunda mitad de la década.
- Ausencia de quita agresiva de capital: A diferencia de 2005, la quita nominal de capital fue mínima (cercana al 1,9%), enfocándose en el alivio de intereses y plazos.
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